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PROGETTO DI PATRIMONIALIZZAZIONE Il 14 giugno 2011 il Consiglio di Amministrazione della BPER ha approvato un Progetto di rafforzamento patrimoniale basato su due azioni: la promozione da parte di BPER di offerte pubbliche di scambio volontarie sulle azioni ordinarie delle banche appartenenti al Gruppo bancario BPER (con esclusione del Banco di Sardegna) e il riscatto anticipato, totale o parziale, del prestito obbligazionario denominato BPER 4% 2010 - 2015 . Il Progetto di rafforzamento patrimoniale si propone di perseguire vari obiettivi, tra i quali: • incrementare il Common Equity, rispettando i requisiti di Basilea III in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla nuova normativa; • facilitare la razionalizzazione operativa del Gruppo, anche grazie ad una semplificazione della governance indotta dalla riduzione delle minoranze nelle Banche oggetto di Offerta; • permettere agli attuali azionisti delle Banche oggetto di Offerta di partecipare al più ampio progetto di valorizzazione del Gruppo. Offerte
pubbliche di scambio
In
data 6 settembre 2011, la Banca popolare dell’Emilia Romagna ha
annunciato la promozione di offerte pubbliche di scambio volontarie
(OPS o Offerte) sulle azioni ordinarie delle Banche appartenenti al
Gruppo BPER (con esclusione del Banco di Sardegna).
In cambio delle azioni portate in adesione alle OPS e quale corrispettivo delle medesime, BPER intende offrire agli aderenti alle Offerte azioni ordinarie BPER di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie BPER già in circolazione. In questa pagina sono disponibili i documenti riguardanti le OPS. Documento
di
Offerta Banca Popolare di Ravenna S.p.A Documento
di
Offerta Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A Documento
di
Offerta Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A Documento
di
Offerta Banca Popolare di Aprilia S.p.A Documento
di
Offerta Banca della Campania S.p.A Documento
di
Offerta Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A Documento
di
Offerta Banca di Sassari S.p.A
RELAZIONE CDA PER ESERCIZIO DELEGA AUMENTO DI CAPITALE PER OPS
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.p.A. RELAZIONE GIURATA BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO S.p.A. RELAZIONE GIURATA BANCA POPOLARE DI APRILIA S.p.A. RELAZIONE GIURATA BANCA DELLA CAMPANIA S.p.A. RELAZIONE GIURATA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.p.A. RELAZIONE GIURATA BANCA DI SASSARI S.p.A. RELAZIONE GIURATA
Riscatto anticipato del POC "BPER 4%, 2010-2015"
Il
progetto di rafforzamento patrimoniale prevede anche l'esercizio da
parte della Banca della facoltà di riscatto anticipato totale del
prestito obbligazionario denominato "BPER 4% 2010-2015 subordinato
convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (POC "BPER 4%
2010-2015") emesso in data 5 marzo 2010, così come prevista all'art. 11
del Regolamento del prestito medesimo.
Il riscatto anticipato del POC "BPER 4% 2010-2015" si affianca alle Offerte pubbliche di scambio nel perseguire gli obiettivi più sopra descritti. Ai sensi dell'art. 11 del predetto Regolamento, la Banca ha disposto di procedere al riscatto anticipato totale delle obbligazioni convertibili in circolazione mediante consegna di azioni ordinarie BPER di nuova emissione aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione. Trattandosi di riscatto anticipato, è previsto anche il riconoscimento a favore degli obbligazionisti di un premio del 10% calcolato, ai sensi del Regolamento, sul valore nominale dell'obbligazione. Per ulteriori dettagli in merito al riscatto anticipato delle obbligazioni convertibili si rinvia al Regolamento, alle sezioni del Prospetto Informativo dell'offerta in opzione relative alle caratteristiche delle obbligazioni, nonché ai comunicati stampa diffusi al Mercato e pubblicati su questo sito (sez. Sala Stampa). |